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投资顾问(投资顾问条线)
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  • 工作地点:上海市,北京市,广州市...
  • 工作年限:
  • 学  历:硕士研究生及以上
  • 工作类型:全职
  • 招聘人数:若干
  • 发布时间:2024-05-29
职位描述

1. 根据所合作平台规定与要求,通过平台提供的线上方式服务个人客户,与客户建立并维系良好的信任关系;
2. 以提升客户体验为目标,深入理解客户需求,为客户提供专业的基金投资顾问服务;
3. 根据客户资产配置需求,协调制定解决方案,向客户提供适当的基金投顾策略,并做好投后跟踪与服务工作。

任职要求

1.境内外知名院校硕士及以上教育背景,具有3年及以上银行、保险、券商、基金等金融机构财富管理或投资咨询相关工作经验,有高净值客户服务经验者优先;
2.熟悉证券、基金相关投资理论,能够开展市场分析和资产配置规划;
3. 具有良好的学习能力、表达能力、人际沟通能力;
4. 亲和力强,具有较强的责任心、服务意识以及团队合作精神,抗压能力强。

投资顾问业务部

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